慕容冲一人住在所谓的王府中，他思念母亲和姐姐，可是却不敢进宫，只能一个人抚琴自娱。

如今朝中有慕容恪秉政，他作为托孤大臣辅佐新君。慕容恪文武全才，有他在整个燕国自然无事。

桓温仍然像只豹子一样耐心等待，谢玄非常聪明，他上次进宫时就看出慕容伟对慕容冲的嫉妒，如今这个小人登基，慕容冲的日子自然不好过了。谢玄十分担心慕容冲，可是他不敢贸然去见他。

幸好慕容冲隔三差五便送来书信，信中不再谈及政治，只是说十分思念谢玄。

谢玄看了之后也万分伤感，给他复信，劝他务必忍耐。就这样两人不能见面，只得每晚看着月亮弹琴互诉衷肠。

日子一天天过去，身体虚弱的慕容恪除了处理军政大事，还要替无能的慕容伟批阅奏折，身子渐渐不支。

他感觉自己时日无多，便时常劝谏慕容伟做个贤君，可是慕容伟一概置之不理，只是大肆选妃、喝酒享乐。

又过了一个月，积劳成疾的慕容恪终于吐血身亡，燕国接连死了两位大人物，整个京师震动。

桓温得知自己最忌惮的慕容恪死了欣喜若狂，他大笑说：“当今天下，我最怕的人就是慕容恪，此人一死燕国马上就要灭亡了！”

谢玄看着他张狂的样子，劝说道：“慕容恪虽死，可是雄才大略的慕容垂还在，燕国自然会启用此人，而且我听说慕容恪临死前也是极力举荐慕容垂！”

桓温不以为意地说：“慕容垂虽然也善于谋略，可是论打仗他远不及慕容恪。而且当年慕容垂曾反对立慕容伟为太子，与燕国新皇帝有旧怨，他是不会得到重用的！”

慕容恪一死，桓温迅速起兵，统领大军直接向燕国首都邺城逼来。