第464章 收购鹰资投行亚洲业务,打造本土投行

“以前在鹰盛资本,我们更像是总部的‘执行工具’,业务方向完全由纽约总部决定,很多符合亚洲市场需求的项目无法推进。”原鹰盛资本亚洲区投行部主管陈铭,如今担任香江国际投行总裁,他感慨道,“现在作为本土投行,我们能自主决策业务方向,聚焦内地企业赴港上市和东盟跨境融资,这些都是真正有市场需求、有发展潜力的领域,团队的积极性和创造力被充分激发。”

第二步是业务聚焦。基于香江的战略定位,香江国际投行明确了两大核心业务方向:一是服务内地企业赴港上市,依托香江的资本市场优势,为内地科技创新企业、制造业龙头提供IPO承销、上市保荐、后续融资等全链条服务;二是拓展东盟跨境融资业务,借助《香江-东盟全面金融合作协议》的政策红利,为东盟各国的基础设施建设、新能源、科技制造等项目提供债券承销、银团贷款、并购融资等服务。

为了快速打开市场,香江国际投行推出了差异化竞争策略:针对内地企业,提供“上市保荐费减免20%+后续融资优先配售权”的优惠套餐,同时依托本土优势,协助企业对接香江的产业资源和投资者;针对东盟项目,联合此前设立的“东盟-香江产业基金”,提供“融资+投资”的一体化服务,降低项目融资成本,提升项目成功率。

第三步是资源联动。香江国际投行与本土金融机构展开深度合作:与香江民生保险公司达成战略合作,将保险资金引入内地企业IPO和东盟项目融资,提供长期稳定的资金支持;与香江通讯集团合作,利用金融科技手段优化跨境融资流程,实现项目申报、审核、资金交割的数字化,大幅提升服务效率;与内地的券商、律所、会计师事务所建立“跨境服务联盟”,为企业提供一站式的上市合规服务,降低企业跨境融资的时间和成本。

整合后的香江国际投行,迅速展现出强大的市场竞争力。

在服务内地企业赴港上市方面,开业首月就签下5家内地企业的IPO保荐协议,涵盖科技创新、高端制造、生物医药等领域。其中,内地某新能源电池企业的IPO项目最具代表性——该企业此前曾与某外资投行接触,但因承销费用过高、后续融资条款苛刻而搁置。香江国际投行介入后,不仅将承销费用降至行业平均水平的80%,还承诺为企业引入3家战略投资者,协助其对接香江的新能源产业资源。

在投行团队的全力推进下,该企业的IPO项目仅用6个月就完成了申报、审核、路演等全流程,最终在香江交易所挂牌上市,融资额达80亿港元,超额认购倍数达5倍。上市仪式上,企业董事长激动地说:“香江国际投行的专业服务和本土优势,让我们感受到了实实在在的便利和支持。上市后,我们将利用募集资金扩大产能,并借助香江的平台拓展东盟市场,实现跨越式发展。”

首年内,香江国际投行成功完成10家内地企业的IPO项目,累计承销金额达350亿港元,其中5家企业实现超额认购,平均融资额较行业平均水平高出15%。这些企业的成功上市,不仅为香江股市注入了优质资产,也让香江成为内地企业赴港上市的首选平台,进一步巩固了香江的国际金融中心地位。

在拓展东盟跨境融资业务方面,香江国际投行同样成果斐然。依托与东盟各国的金融合作网络和产业基金的协同效应,首年内完成了8个东盟跨境融资项目,累计融资额达50亿鹰元(约合390亿港元),涵盖高速公路建设、太阳能发电站、科技产业园等多个领域。

其中,印尼某高速公路项目的融资案例极具代表性。该项目总投资100亿鹰元,需要通过银团贷款和债券承销筹集50亿鹰元资金。此前,多家外资投行因担心项目风险而拒绝介入,香江国际投行经过详细调研后,认为该项目符合东盟基础设施建设的发展需求,且有印尼政府的税收优惠支持,具备良好的投资回报前景。